Conseillers en gestion de patrimoine et family offices
Votre métier, c'est le conseil. Pourtant la conformité, les pièces et les comptes rendus prennent la moitié de vos journées. Le pack Gestion de patrimoine tient à jour la connaissance de vos clients, prépare les documents réglementaires, contrôle le gel des avoirs, rédige vos comptes rendus de rendez-vous et chiffre les scénarios fiscaux. Vous gardez la relation, l'agent tient le dossier.
On vous comprend
Ce que le pack fait pour vous
L'agent sait ce qui manque et ce qui expire, réclame les pièces au client et vous prévient avant un contrôle.
Document d'entrée en relation, lettre de mission, questionnaires : rédigés depuis vos modèles, suivis jusqu'à la signature.
Chaque client et chaque bénéficiaire est vérifié à l'entrée en relation, puis à chaque mise à jour, avec la trace du contrôle.
Vos notes ou un vocal après le rendez-vous : le compte rendu est rédigé, les actions listées, prêt à envoyer au client.
Impôt sur le revenu, IFI, assurance-vie, donation, succession : les scénarios sont chiffrés avec les règles en vigueur.
Ventes comparables du quartier, cadastre, diagnostic énergétique : la fiche du bien est prête pour le rendez-vous.
Pour vous projeter
8 h 30
Point du matin : 3 pièces expirées réclamées, 1 dossier complet prêt à signer.
10 h 00
Nouveau prospect : contrôle du gel des avoirs fait et tracé, documents d'entrée en relation préparés.
12 h 00
Vocal de 2 minutes après le rendez-vous : compte rendu rédigé, 4 actions listées.
15 h 00
Donation d'un appartement : valeur étayée par les ventes de la rue, droits chiffrés en deux scénarios.
17 h 30
Synthèse de la semaine : rendez-vous à préparer, documents à faire signer, échéances clients.
Le métier embarqué
Une IA généraliste sait parler de tout et ne connaît rien de chez vous. Chaque agent EchoBrain se connecte avec tout le métier déjà embarqué : vos règles, les textes, les documents officiels et vos outils. Et il continue d'apprendre avec vous.
Votre activité change, vos agents aussi. L'évolution est comprise dans l'abonnement.
Le premier mois
Une tâche, vos règles écrites ensemble, l'agent en service.
Les mois suivants
Vos corrections affinent ses règles, sans rien reparamétrer.
Quand vous voulez
Une nouvelle compétence, un nouvel outil branché, un agent de plus.
En continu
Textes, taux et formulaires suivis : il reste à jour pour vous.
L'équipe
Trie la boîte mail, range les pièces jointes et prépare les réponses.
Prépare des brouillons de courriers et de notes depuis vos modèles.
Répond à vos questions à partir de vos documents, sources à l'appui.
Clôture, liasse, TVA, impôts et démarches : préparés, chiffrés et sourcés.
Recherche juridique et fiscale sourcée sur Légifrance et le BOFiP.
Prépare les comptes rendus et synthèses depuis vos sources.
Rédige et tient à jour les lettres de mission du cabinet.
Accompagnement complet
Lois de finances, nouveaux formulaires, taux, décisions de justice : nous suivons ce qui change et mettons vos agents à jour avant que cela vous concerne.
Modèles d'IA, hébergement, sécurité, connexions : nous testons, nous choisissons, et nous changeons quand mieux existe. Vous n'avez rien à arbitrer.
Chaque mois, de nouvelles tâches deviennent faisables. Nous vous les proposons quand elles vous font gagner du temps, pas pour le plaisir de la nouveauté.
Par email, en visio ou sur WhatsApp : les mêmes interlocuteurs, qui connaissent vos règles et vos dossiers, du diagnostic à la mise en service, et après.
Par API
Votre logiciel, votre GED ou votre banque exposent une API : l'agent lit et écrit par elle.
Par MCP
L'outil propose un serveur MCP, le standard ouvert des agents IA : l'agent l'utilise tel quel.
Par le portail web
Ni API ni MCP ? L'agent passe par le site, comme un collaborateur : connexion, téléchargement, saisie.
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