ECHOBrain / Suivi des dossiers
Agent RapportsFaites ressortir les décisions et les prochaines actions.
L'agent Rapports produit les synthèses dont vous avez besoin : compte rendu de rendez-vous, point hebdomadaire, état des impayés, suivi d'un portefeuille client. Il assemble les informations de vos outils et les présente de façon lisible.
À partir de 150 € HT / agent / moisMise en place sur devis · Consommation IA distincte
Du résultat aux actions
Ce que votre équipe
peut attendre de l’agent.
Les livrables visés
- Un compte rendu ou un point d’activité depuis les sources convenues.
- Les décisions, actions et questions à clarifier.
- Une version relue, destinée aux interlocuteurs désignés.
Les tâches du périmètre
- Compte rendu de réunion en visio, avec décisions et actions
- Point hebdomadaire : emails traités, dossiers en attente, échéances
- État des impayés et des encaissements
- Suivi de portefeuille client pour les cabinets
- Envoi programmé, au format de votre choix
Du premier élément à votre revue
Un rendez-vous client de 45 minutes
Exemple fictif
Parcours illustratif à adapter
Réuni
Notes ou transcription autorisée disponibles pour la synthèse
Synthèse
3 décisions, 5 actions, 2 points à clarifier
Relu
Compte rendu corrigé par le conseiller
Envoyé
Transmis au client et classé dans son dossier
Les personnes, dossiers et valeurs de cet exemple sont fictifs. Les actions et les raccordements sont vérifiés avec vous avant d’être retenus.
Votre équipe garde la main
L'agent prépare. Vous décidez.
Les comptes rendus sont relus avant diffusion. Les destinataires, les sources et les règles de conservation sont définis avec vous.
Un fonctionnement défini avec vous
Vos outils, vos règles.
Un périmètre explicite.
Avant de démarrer
- Les notes, exports ou contenus de réunion autorisés.
- Le modèle de synthèse et les indicateurs utiles.
- Les participants, les destinataires et les règles de conservation.
Connexions à qualifier
- Visio selon interface retenue
- Messagerie
- Logiciel de gestion
- Drive
Accès, formats et compatibilité sont vérifiés sur votre environnement. Cette liste ne vaut pas connexion universelle.
Ce qui reste sous votre contrôle
Les comptes rendus sont relus avant diffusion. Les destinataires, les sources et les règles de conservation sont définis avec vous.
Limites du périmètre
La présence en visio et la transcription dépendent des interfaces retenues et de l’information des participants. La conservation de l’audio est définie avant la mise en service.
Votre premier échange avec ECHOBrain
Partir d’une tâche.
Vérifier le résultat.
Décrivez votre besoin et vos outils. Nous définissons un premier périmètre, les accès nécessaires et les résultats à relire avec votre équipe.
Découvrir l’accompagnementRetrouvez cet agent dans
Pack PME et indépendantsPack Expert-comptablePack AvocatsPack Gestion de patrimoineAgent Rapports
À partir de150 €HT / agent / mois
- Mise en place sur devis
- Étude, adaptation et raccordements selon votre périmètre.
- Consommation IA distincte
- Payée à votre fournisseur IA, selon votre utilisation.
Agent URSSAF
Organise les courriers, attestations et rappels de vos dossiers sociaux.
Agent CFE
Rassemble les avis disponibles et prépare le suivi du dossier.
Agent Rapprochement bancaire
Rapproche vos relevés bancaires de vos factures, simplement.
Agent Email
Trie la boîte mail, range les pièces jointes et prépare les réponses.
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Votre usage, vos priorités