Agent Rapports
L'agent Rapports produit les synthèses dont vous avez besoin : compte rendu de rendez-vous, point hebdomadaire, état des impayés, suivi d'un portefeuille client. Il assemble les informations de vos outils et les présente de façon lisible.
Un rendez-vous client de 45 minutes
- 1
Présent
L'assistant rejoint la visio et annonce sa présence
- 2
Synthèse
3 décisions, 5 actions, 2 points à clarifier
- 3
Relu
Compte rendu corrigé par le conseiller
- 4
Envoyé
Transmis au client et classé dans son dossier
Ce que fait l'agent
- Compte rendu de réunion en visio, avec décisions et actions
- Point hebdomadaire : emails traités, dossiers en attente, échéances
- État des impayés et des encaissements
- Suivi de portefeuille client pour les cabinets
- Envoi programmé, au format de votre choix
Votre validation
Les comptes rendus sont relus avant diffusion. L'audio des réunions n'est jamais conservé.
Se connecte à
- Visio (Zoom, kMeet, Jitsi)
- Messagerie
- Logiciel de gestion
- Drive
Inclus dans
Travaille avec
Agent Email
Trie la boîte mail, range les pièces jointes et prépare les réponses.
DisponibleAgent URSSAF
Suit les échéances sociales et les attestations de vigilance.
DisponibleAgent CFE
Anticipe la cotisation foncière des entreprises et ses échéances.
DisponibleAgent Paperasse
Remplit formulaires et dossiers administratifs à votre place.
DisponibleMettre en place l'agent Rapports chez vous
Trente minutes pour comprendre vos tâches répétitives, et une proposition claire sur ce qui peut être automatisé, avec quel agent et sous quel contrôle.