ECHOBrain / Suivi des dossiers
Agent Rapprochement bancaireConcentrez la relecture sur les rapprochements proposés.
L'agent Rapprochement importe votre relevé bancaire et le compare à vos factures ouvertes. Les correspondances évidentes sont proposées d'un bloc, les cas particuliers sont expliqués, et vous cochez. Il retient vos décisions pour les fois suivantes.
À partir de 150 € HT / agent / moisMise en place sur devis · Consommation IA distincte
Du résultat aux actions
Ce que votre équipe
peut attendre de l’agent.
Les livrables visés
- Les mouvements de l’export rapprochés des factures disponibles.
- Les cas particuliers regroupés pour examen.
- Les paiements ou justificatifs restant à identifier.
Les tâches du périmètre
- Import des relevés (OFX, CSV, QIF) ou export de votre banque
- Correspondances proposées entre paiements et factures, avec la raison
- Cas particuliers expliqués : acompte, avoir, escompte, paiement groupé
- Écran de validation à cocher, ligne par ligne ou par lot
- Mémoire de vos décisions pour traiter les cas similaires
Du premier élément à votre revue
Le relevé de septembre : 64 lignes
Exemple fictif
Parcours illustratif à adapter
Importé
Relevé Crédit Agricole, 64 mouvements
Rapproché
57 correspondances certaines, proposées d'un bloc
Expliqué
5 cas particuliers : 2 acomptes, 1 avoir, 2 paiements groupés
À voir
2 mouvements sans facture, une tâche est créée
Les personnes, dossiers et valeurs de cet exemple sont fictifs. Les actions et les raccordements sont vérifiés avec vous avant d’être retenus.
Votre équipe garde la main
L'agent prépare. Vous décidez.
Aucun lettrage n'est écrit dans votre logiciel sans votre coche.
Un fonctionnement défini avec vous
Vos outils, vos règles.
Un périmètre explicite.
Avant de démarrer
- Un export bancaire dans un format compatible.
- Les factures du périmètre et leurs identifiants disponibles.
- Les règles de rapprochement et le mode de validation du cabinet.
Connexions à qualifier
- Relevés bancaires OFX, CSV, QIF
- Odoo et logiciels comptables
- Drive
Accès, formats et compatibilité sont vérifiés sur votre environnement. Cette liste ne vaut pas connexion universelle.
Ce qui reste sous votre contrôle
Aucun lettrage n'est écrit dans votre logiciel sans votre coche.
Limites du périmètre
L’import d’un relevé ne signifie pas qu’une connexion bancaire est disponible. Les ambiguïtés restent à traiter et toute écriture comptable dépend du raccordement et de votre validation.
Votre premier échange avec ECHOBrain
Partir d’une tâche.
Vérifier le résultat.
Décrivez votre besoin et vos outils. Nous définissons un premier périmètre, les accès nécessaires et les résultats à relire avec votre équipe.
Découvrir l’accompagnementAgent Rapprochement bancaire
À partir de150 €HT / agent / mois
- Mise en place sur devis
- Étude, adaptation et raccordements selon votre périmètre.
- Consommation IA distincte
- Payée à votre fournisseur IA, selon votre utilisation.
Agent URSSAF
Organise les courriers, attestations et rappels de vos dossiers sociaux.
Agent CFE
Rassemble les avis disponibles et prépare le suivi du dossier.
Agent Rapports
Prépare les comptes rendus et synthèses depuis vos sources.
Agent Email
Trie la boîte mail, range les pièces jointes et prépare les réponses.
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