ECHOBrain / Suivi des dossiers
Agent CFECommencez par savoir quels avis sont disponibles.
Le premier périmètre réunit les avis PDF disponibles sur les dossiers habilités et organise leur classement par client et exercice. Vous disposez d’un bilan des pièces obtenues, manquantes ou inaccessibles pour préparer la revue du cabinet.
À partir de 150 € HT / agent / moisMise en place sur devis · Consommation IA distincte
Du résultat aux actions
Ce que votre équipe
peut attendre de l’agent.
Les livrables visés
- Les PDF disponibles, reliés au client et à l’exercice.
- La liste des avis obtenus, manquants ou inaccessibles.
- Les informations documentées à reprendre dans la revue du dossier.
Les tâches du périmètre
- Définition des clients, exercices et accès autorisés
- Collecte des avis PDF disponibles sur le périmètre compatible retenu
- Classement par client et exercice dans la destination convenue
- Bilan des pièces obtenues, manquantes ou inaccessibles
- Préparation des informations documentées pour la revue du dossier
Du premier élément à votre revue
Préparer un premier lot d’avis pour le cabinet
Exemple fictif
Parcours illustratif à adapter
Cadré
Les clients, les exercices et les habilitations sont confirmés
Réuni
Les PDF disponibles sont associés au client et à l’exercice
Signalé
Les avis manquants ou inaccessibles restent identifiables
À vérifier
Le collaborateur contrôle le lot avant d’élargir la collecte
Les personnes, dossiers et valeurs de cet exemple sont fictifs. Les actions et les raccordements sont vérifiés avec vous avant d’être retenus.
Votre équipe garde la main
L'agent prépare. Vous décidez.
Le cabinet vérifie le premier lot et les pièces récupérées. Le service n’exécute ni paiement ni réclamation.
Un fonctionnement défini avec vous
Vos outils, vos règles.
Un périmètre explicite.
Avant de démarrer
- La liste des clients et des exercices à couvrir.
- Les habilitations et les accès nécessaires, vérifiés ensemble.
- La GED de destination et le premier lot à contrôler.
Connexions à qualifier
- Accès fiscaux habilités selon le périmètre
- Avis PDF disponibles
- GED ou destination compatible
Accès, formats et compatibilité sont vérifiés sur votre environnement. Cette liste ne vaut pas connexion universelle.
Ce qui reste sous votre contrôle
Le cabinet vérifie le premier lot et les pièces récupérées. Le service n’exécute ni paiement ni réclamation.
Limites du périmètre
La comparaison sur trois exercices, les alertes de variation, les synthèses Excel et les archives ZIP constituent un parcours à développer, cadrer et valider. Aucun paiement ni réclamation n’est exécuté par ce service.
Votre premier échange avec ECHOBrain
Partir d’une tâche.
Vérifier le résultat.
Décrivez votre besoin et vos outils. Nous définissons un premier périmètre, les accès nécessaires et les résultats à relire avec votre équipe.
Découvrir l’accompagnementAgent CFE
À partir de150 €HT / agent / mois
- Mise en place sur devis
- Étude, adaptation et raccordements selon votre périmètre.
- Consommation IA distincte
- Payée à votre fournisseur IA, selon votre utilisation.
Agent URSSAF
Organise les courriers, attestations et rappels de vos dossiers sociaux.
Agent Rapprochement bancaire
Rapproche vos relevés bancaires de vos factures, simplement.
Agent Rapports
Prépare les comptes rendus et synthèses depuis vos sources.
Agent Email
Trie la boîte mail, range les pièces jointes et prépare les réponses.
Votre usage, vos priorités