Cabinets d'expertise comptable
Le pack pensé pour les cabinets d'expertise comptable : tri des échanges clients, chasse aux pièces, lettres de mission, recherche juridique sourcée sur Légifrance et échéancier social et fiscal de tout le portefeuille.
On vous comprend
Ce que le pack fait pour vous
Les pièces reçues sont classées dans le bon dossier. Pour celles qui manquent, une relance précise est préparée avec la liste exacte de ce qui est attendu.
Chaque client a sa lettre, générée depuis votre modèle. Un changement de forme juridique ou d'activité déclenche une alerte d'avenant.
Une question fiscale ou sociale obtient une réponse qui cite l'article exact, sa version en vigueur et la doctrine BOFiP correspondante.
URSSAF, CFE, TVA : les échéances de tous les clients dans une seule vue, avec les rappels préparés pour chacun.
Après un rendez-vous en visio, le compte rendu avec décisions et actions est prêt à relire et à envoyer au client.
Les informations légales de chaque client sont comparées à l'annuaire officiel des entreprises. Les écarts sont signalés.
Boîte partagée
Un client demande un document
Identifie le client et le document, le retrouve sur votre serveur
Un brouillon de réponse avec la pièce jointe, à valider
Des factures d'achat ou de vente en pièce jointe
Reconnaît le type de pièce et la transfère à l'adresse de collecte du dossier, Regate par exemple
Une synthèse des pièces reçues, ou une tâche Outlook partagée à J+1 : « Traiter le dossier X »
D'autres documents du client
Les classe dans l'arborescence du dossier
Le document au bon endroit, cité dans la synthèse du jour
Une pièce envoyée par un avocat
Reconnaît l'avocat en charge du dossier
La pièce classée dans le sous-dossier Juridique
Des pièces jointes et une question
Classe les pièces, ne répond pas à la question
Le mail reste non lu : la question vous attend
Un avis sur la messagerie des impôts ou de l'URSSAF
Se connecte à l'espace en ligne du dossier, récupère le document et le résume
Le document classé dans le dossier, et une tâche pour le collaborateur avec l'échéance
Sauvegarde, accusé Sage EDI, notification INPI
Lit le statut : succès, « accepté » ou « conforme », formalités déjà connues
Marqué lu si tout va bien, laissé non lu à la moindre différence
Pourriez-vous m'envoyer le bilan 2025 ?
Factures fournisseurs de septembre
Déclaration TVA : acceptée par le destinataire
Statuts modifiés de la SAS Kerlan
Relevés d'août, et une question sur la TVA
Sauvegarde nocturne : succès
Attestation d'assurance 2026
0 mails triés. Exemple fictif.
Production comptable
Ce qu'il vous rend. Par dossier : taux d'affectation, nouveaux fournisseurs, écart de solde, relevé manquant.
Taux d'affectation des écritures, par dossier. Exemple fictif.
Ce qu'il vous rend. Par dossier : factures saisies, cas mis de côté et pourquoi.
Ce qu'il vous rend. Par dossier : comptes lettrés, anomalies à examiner.
Ce qu'il vous rend. Par dossier : écritures passées, écarts relevés.
Pour vous projeter
8 h 00
La boîte partagée est triée : 46 messages classés, 9 factures transférées à la collecte, 12 brouillons prêts à relire.
9 h 30
Trois relances de pièces manquantes validées en un clic.
11 h 00
Question d'un client sur la TVA : réponse sourcée Légifrance en deux minutes.
14 h 00
Rendez-vous bilan en visio, compte rendu prêt à 14 h 50.
17 h 00
Alerte : la SARL Dumas a changé d'activité, avenant à la lettre de mission proposé.
SARL Martin
Facture téléphone septembre
URSSAF
Votre échéance du 5 octobre
Mme Dumas
Question sur la TVA de mon activité
Bati Sud
Relance paiement situation n°3
Impots.gouv
Votre avis de CFE est disponible
Le métier embarqué
Une IA généraliste sait parler de tout et ne connaît rien de chez vous. Chaque agent EchoBrain se connecte avec tout le métier déjà embarqué : vos règles, les textes, les documents officiels et vos outils. Et il continue d'apprendre avec vous.
Votre activité change, vos agents aussi. L'évolution est comprise dans l'abonnement.
Le premier mois
Une tâche, vos règles écrites ensemble, l'agent en service.
Les mois suivants
Vos corrections affinent ses règles, sans rien reparamétrer.
Quand vous voulez
Une nouvelle compétence, un nouvel outil branché, un agent de plus.
En continu
Textes, taux et formulaires suivis : il reste à jour pour vous.
L'équipe
Trie la boîte mail, range les pièces jointes et prépare les réponses.
Rédige et tient à jour les lettres de mission du cabinet.
Recherche juridique et fiscale sourcée sur Légifrance et le BOFiP.
Rapproche vos relevés bancaires de vos factures, simplement.
Organise les courriers, attestations et rappels de vos dossiers sociaux.
Rassemble les avis disponibles et prépare le suivi du dossier.
Répond à vos questions à partir de vos documents, sources à l'appui.
Prépare les comptes rendus et synthèses depuis vos sources.
Accompagnement complet
Lois de finances, nouveaux formulaires, taux, décisions de justice : nous suivons ce qui change et mettons vos agents à jour avant que cela vous concerne.
Modèles d'IA, hébergement, sécurité, connexions : nous testons, nous choisissons, et nous changeons quand mieux existe. Vous n'avez rien à arbitrer.
Chaque mois, de nouvelles tâches deviennent faisables. Nous vous les proposons quand elles vous font gagner du temps, pas pour le plaisir de la nouveauté.
Par email, en visio ou sur WhatsApp : les mêmes interlocuteurs, qui connaissent vos règles et vos dossiers, du diagnostic à la mise en service, et après.
Par API
Votre logiciel, votre GED ou votre banque exposent une API : l'agent lit et écrit par elle.
Par MCP
L'outil propose un serveur MCP, le standard ouvert des agents IA : l'agent l'utilise tel quel.
Par le portail web
Ni API ni MCP ? L'agent passe par le site, comme un collaborateur : connexion, téléchargement, saisie.
Vos questions
Former les équipes, éviter les pratiques interdites, signaler certains contenus, préparer les usages à haut risque : ce que le règlement européen sur l'IA demande, article par article, à une entreprise utilisatrice.
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Un assistant conversationnel grand public et un agent métier reposent sur la même technologie. Ce qui les sépare : où vont les données, qui fixe les règles, et ce que l'outil a le droit de faire.
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Rédiger, reformuler, trier, résumer : ce que l'IA générative fait bien, pourquoi elle se trompe parfois avec aplomb, et combien d'entreprises françaises l'utilisent déjà, chiffres de l'INSEE à l'appui.
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