Une information complète, et de source sûre.
Vos agents ne devinent pas : ils vont chercher. Branchés sur les données publiques de l'État, ils récupèrent le bon document, la valeur du jour et le texte en vigueur. Voici, en 24 fiches, ce qu'ils font pour vous.
Exemple fictif
Un nouveau client, Martin Rénovation, nous demande un devis. Qui est-ce ?
Connaître une entreprise
Vérifié à la source aujourd'hui
- Forme
- SAS créée en 2019
- Activité
- Travaux de menuiserie
- Dirigeant
- Président en poste depuis 2021
- Comptes
- Bilan 2025 déposé, en bénéfice
- Siège
- Lyon 7e, différent de l'adresse du devis
La fiche client est créée sans saisie, et l'écart d'adresse vous est signalé.
Dans ce thème, vos agents savent aussi
- La fiche d'identité de l'entrepriseSIREN, forme juridique, activité, adresse du siège, établissements, dirigeants, date de création : tout est repris et comparé à ce que vous avez déjà.
- Statuts, actes et comptes déposésLes statuts à jour, les actes déposés et les derniers comptes publiés sont récupérés et rangés dans le dossier.
- Les annonces légales qui comptentProcédures collectives, ventes de fonds, changements de dirigeant, radiations : l'agent surveille vos clients et vos fournisseurs.
- Les labels et qualifications d'un artisanRGE, Qualibat, Qualifelec, carte professionnelle : l'agent vérifie qu'une qualification est valide, et à quelle date elle expire.
À la source
Vos agents sont branchés directement sur les API et les serveurs MCP des services de l'État. Pas de copie, pas d'intermédiaire.
À jour
La valeur du jour, le texte en vigueur, la dernière version publiée : interrogée au moment où vous en avez besoin.
Complète et vérifiable
Chaque information est datée et rattachée au document officiel dont elle vient. Vous pouvez toujours remonter à l'original.
Connaître une entreprise
Avant de signer, de facturer ou d'ouvrir un dossier, l'agent vérifie à qui vous avez affaire.
La fiche d'identité de l'entreprise
SIREN, forme juridique, activité, adresse du siège, établissements, dirigeants, date de création : tout est repris et comparé à ce que vous avez déjà.
Par exemple
Un nouveau client vous écrit : sa fiche est créée sans saisie, et une adresse différente de celle du Kbis est signalée.
PMEArtisansExpert-comptableAvocatsPatrimoine
Statuts, actes et comptes déposés
Les statuts à jour, les actes déposés et les derniers comptes publiés sont récupérés et rangés dans le dossier.
Par exemple
Pour une cession de parts, les statuts et les trois derniers bilans sont dans le dossier avant le premier rendez-vous.
Expert-comptableAvocatsPatrimoine
Les annonces légales qui comptent
Procédures collectives, ventes de fonds, changements de dirigeant, radiations : l'agent surveille vos clients et vos fournisseurs.
Par exemple
Un fournisseur entre en redressement judiciaire : vous êtes prévenu le jour de la publication, avec la date limite pour déclarer votre créance.
PMEArtisansExpert-comptableAvocats
Les labels et qualifications d'un artisan
RGE, Qualibat, Qualifelec, carte professionnelle : l'agent vérifie qu'une qualification est valide, et à quelle date elle expire.
Par exemple
Votre qualification RGE expire dans deux mois : le rappel arrive avec la liste des pièces du renouvellement.
ArtisansPME
Rester en règle
Les vérifications obligatoires, faites à chaque fois, et tracées.
Le contrôle du gel des avoirs
Chaque client, chaque dirigeant et chaque bénéficiaire est comparé à la liste nationale des personnes visées par un gel des avoirs, à l'entrée en relation puis à chaque mise à jour de la liste.
Par exemple
Un homonyme proche apparaît : le dossier est mis en attente et vous décidez, avec la trace du contrôle conservée.
Expert-comptableAvocatsPatrimoine
Les pièces de connaissance client
Identité, justificatif de domicile, documents d'entrée en relation, lettre de mission : l'agent sait ce qui manque et ce qui expire.
Par exemple
Trois fiches de connaissance client ont plus de deux ans : les mises à jour sont demandées aux clients concernés.
Expert-comptableAvocatsPatrimoine
Les attestations à jour
Attestation de vigilance, attestation fiscale, Kbis : l'agent les récupère sur vos espaces en ligne et les tient prêtes.
Par exemple
Un donneur d'ordre réclame vos attestations : elles partent le jour même, après votre relecture.
PMEArtisansExpert-comptable
Des adresses fiables
Chaque adresse est vérifiée et normalisée : moins de courriers retournés, des fiches clients propres.
Par exemple
Une coquille dans un code postal est corrigée avant l'envoi de la lettre recommandée.
PMEExpert-comptableAvocatsPatrimoine
Le social et le fiscal
Les documents, les taux et les calculs officiels, sans chercher sur dix sites.
Vos documents officiels récupérés
L'agent se connecte à vos espaces URSSAF et impots.gouv, récupère avis, attestations et messages, et les classe au bon dossier.
Par exemple
Un message arrive sur la messagerie des impôts : le document est téléchargé, résumé et rangé, la réponse préparée.
PMEArtisansExpert-comptable
Les cotisations et l'impôt calculés
Cotisations d'un indépendant, coût d'une embauche, impôt sur le revenu d'un foyer : l'agent chiffre avec les règles en vigueur.
Par exemple
Rémunération ou dividendes ? Les deux scénarios sont chiffrés pour le rendez-vous de vendredi.
PMEArtisansExpert-comptablePatrimoine
Les taux et indices officiels
Taux d'intérêt légal, taux d'usure, indices de révision des loyers : toujours la dernière valeur publiée.
Par exemple
Le bail commercial arrive à sa date de révision : le nouveau loyer est calculé avec le bon indice.
PMEExpert-comptableAvocatsPatrimoine
Un calendrier sans oubli
Échéances fiscales et sociales de chaque entreprise, décalées quand elles tombent un jour férié.
Par exemple
Le lundi matin, la liste des déclarations de la semaine, dossier par dossier.
PMEArtisansExpert-comptable
Le droit en vigueur
Des réponses qui citent le bon texte, dans sa version du jour.
Les codes et les lois
L'agent retrouve l'article applicable, dans sa version en vigueur à la date qui vous intéresse.
Par exemple
« Quel délai de prescription pour cette facture ? » Réponse avec l'article et sa version.
PMEExpert-comptableAvocatsPatrimoine
La jurisprudence
Les décisions de justice publiées sur votre question, résumées, avec leur référence.
Par exemple
Pour préparer des conclusions, les arrêts récents sur la rupture brutale sont résumés en une page.
Avocats
La doctrine fiscale
La position de l'administration sur un point fiscal, telle qu'elle est publiée aujourd'hui.
Par exemple
Un doute sur la TVA d'une prestation mixte : la doctrine applicable est citée et datée.
Expert-comptableAvocatsPatrimoine
Les conventions collectives
La convention de l'entreprise retrouvée, et l'article qui répond : préavis, primes, congés.
Par exemple
Un salarié demande son préavis de démission : la durée prévue par sa convention est retrouvée.
PMEExpert-comptableAvocats
L'immobilier et le patrimoine
Un bien décrit en quelques minutes, sans visite préalable.
Le prix des ventes autour
Les ventes réelles du quartier, avec leur prix au mètre carré, pour situer un bien.
Par exemple
Pour une donation, la valeur de l'appartement est étayée par les ventes de la rue depuis trois ans.
PatrimoineAvocatsExpert-comptable
Cadastre et urbanisme
Parcelle, surface, bâtiment, règles d'urbanisme de la zone : la fiche du terrain est prête.
Par exemple
Avant l'achat d'un terrain par une SCI, la zone du plan d'urbanisme est vérifiée.
PatrimoineAvocatsArtisans
La performance énergétique
Le diagnostic énergétique d'un logement, sa classe, et ce qu'elle implique pour la location.
Par exemple
Un studio classé G ne pourra plus être loué : votre client est prévenu avant d'investir.
PatrimoineArtisans
Les aides à la rénovation
Les aides possibles pour des travaux, selon le logement et le foyer.
Par exemple
Le devis d'isolation est accompagné des aides auxquelles le client peut prétendre.
ArtisansPatrimoine
Trouver des affaires
Des occasions repérées pour vous, chaque semaine.
La veille des marchés publics
Les appels d'offres de votre métier et de votre secteur, triés chaque matin.
Par exemple
Trois marchés de menuiserie dans votre département cette semaine, avec leur date limite.
PMEArtisans
Les aides et subventions
Les aides publiques ouvertes à votre entreprise ou à votre association, selon votre projet et votre territoire.
Par exemple
Un projet d'investissement : la liste des aides régionales éligibles, avec leurs conditions.
PMEArtisansExpert-comptable
Facturer le secteur public
Les factures destinées aux administrations sont préparées au bon format et suivies jusqu'au paiement.
Par exemple
La facture à la mairie est déposée sur la plateforme publique, son statut suivi.
PMEArtisans
Les associations
Annonces officielles, comptes publiés et subventions d'une association, réunis dans son dossier.
Par exemple
Pour la clôture d'une association cliente, ses comptes publiés et ses subventions sont rapprochés.
Expert-comptablePME